Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico: una nueva mirada al consumidor financiero
El mercado financiero en Puerto Rico continúa transformándose. Cambian las expectativas de los consumidores, evolucionan los canales de servicio y aumenta la competencia entre bancos comerciales, cooperativas y nuevas alternativas financieras. En este escenario, comprender cómo las personas evalúan, seleccionan y utilizan sus instituciones financieras resulta clave para tomar mejores decisiones de negocio.
Con esa realidad en mente, en Blue Morpho Strategic Communications Firm desarrollamos un estudio independiente llamado Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico, una investigación enfocada en conocer el comportamiento, las percepciones y las oportunidades existentes en los mercados financieros y cooperativos de la Isla.
El estudio contó con 253 entrevistas distribuidas proporcionalmente entre siete regiones de Puerto Rico, con participantes de 55 municipios, equivalentes al 71% de los pueblos de la Isla.
Los resultados presentan una radiografía interesante de un consumidor altamente bancarizado, pero cuyo comportamiento también revela oportunidades importantes para las cooperativas.
Un mercado bancarizado, pero no necesariamente cerrado a nuevas opciones
Uno de los primeros hallazgos muestra que el 87% de las personas entrevistadas tiene una cuenta de ahorro o de cheques. Al preguntar con qué tipo de entidades mantienen actualmente cuentas o servicios financieros, el 74% mencionó bancos comerciales y 21% cooperativas de ahorro y crédito.
Sin embargo, la presencia de las cooperativas varía significativamente según la región. En mercados como Mayagüez, Caguas y Ponce, su participación se acerca a, o incluso supera, la de los bancos en algunos indicadores.
Este comportamiento demuestra que el mercado financiero de Puerto Rico no necesariamente responde de manera uniforme. La ubicación geográfica, la edad y otras características del consumidor pueden representar oportunidades distintas para cada institución.
El desconocimiento podría ser una oportunidad
Cuando preguntamos cómo perciben las cooperativas frente a los bancos comerciales, el 55% las considera iguales o mejores que los bancos.
Pero uno de los datos más relevantes se observa entre quienes todavía no tienen una opinión definida: una proporción importante de los consumidores señala que no conoce lo suficiente sobre las cooperativas para compararlas adecuadamente.
Más que reflejar rechazo, este desconocimiento puede señalar una oportunidad para fortalecer la educación, la comunicación de los beneficios y la diferenciación de la propuesta cooperativa.
¿Qué busca realmente el consumidor al elegir una institución financiera?
El estudio también exploró qué factores tienen mayor peso al seleccionar una institución financiera.
Entre los principales atributos aparecen:
- Confianza
- Accesibilidad
- Servicio al cliente
- Tasas de interés y beneficios
- Rapidez
- Cercanía
- Tecnología y herramientas digitales
Pero nuevamente, no todos los consumidores priorizan lo mismo.
Los segmentos más jóvenes muestran mayor interés por la tecnología y la rapidez, mientras que, entre consumidores de mayor edad, aumentan en importancia atributos como la cercanía y la confianza.
Para las instituciones financieras, esta diferencia plantea una conclusión importante: una misma propuesta de valor o estrategia de comunicación difícilmente será igualmente efectiva para todos los segmentos.
Existe espacio para crecer
Otro de los hallazgos del estudio apunta directamente al potencial futuro del sector cooperativo.
Aproximadamente 3 de cada 10 entrevistados indican que es probable o muy probable que utilicen más productos o servicios de una cooperativa en el futuro.
La disposición aumenta particularmente en algunos grupos de edad y regiones, lo que identifica oportunidades de crecimiento que pueden traducirse en estrategias de adquisición, desarrollo de productos, comunicación y fidelización más enfocadas.
También comienza a observarse una pequeña presencia de alternativas fintech entre los consumidores jóvenes, un indicador que merece atención dada la creciente importancia de la experiencia digital en el mercado financiero.
De los datos a las decisiones
Estos son solo algunos de los hallazgos incluidos en Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico.
El estudio profundiza en las diferencias por región, edad, género y perfil socioeconómico, y analiza la relación actual con las instituciones financieras, la percepción de las cooperativas, la intención de cambio, los criterios de selección y la disposición futura hacia productos cooperativos.
Más allá de identificar porcentajes, el objetivo es ofrecer información que ayude a responder preguntas estratégicas:
¿Dónde están las oportunidades de crecimiento? ¿Qué segmentos muestran mayor receptividad? ¿Qué atributos impulsan la selección de una institución financiera? ¿Dónde existen brechas de conocimiento? ¿Cómo debe evolucionar la propuesta de valor de una cooperativa ante un consumidor cada vez más digital?
Contar con información propia del mercado permite pasar de las percepciones a decisiones respaldadas por datos.
Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico es una primera radiografía del comportamiento financiero y cooperativo en la Isla, y puede profundizarse con nuevas regiones, segmentos y preguntas, de acuerdo con las necesidades particulares de cada institución.
Para conocer el estudio completo y explorar cómo sus hallazgos pueden apoyar la estrategia de su organización, puede comunicarse con Blue Morpho Strategic Communications Firm.
Lorena M. Calzada
Strategic Agency Director & Co-Founder
